Колко време отнема да активирате нов клиент? Ако отговорът е „дни“, губите продажби.
B2B onboarding-ът традиционно е бавен: имейли, сканирани документи, ръчно въвеждане в CRM, чакане за подпис. Клиентът междувременно отива при конкурент.
Какво е onboarding automation
Onboarding automation е система, която автоматизира целия процес от първия контакт до активен клиент:
- Събиране на документи през линк
- KYC проверка на данни
- AML screening
- E-signature на договори
- Автоматично създаване в CRM/ERP
- Напомняния за липсващи документи
Стъпка по стъпка
1. Първичен контакт. Клиентът пише в WhatsApp, Viber или имейл. Системата го разпознава и му изпраща onboarding линк.
2. Документи. Клиентът качва документи. AI извлича данни и проверява валидността.
3. KYC/AML. Автоматична проверка срещу санкционни списъци и PEP.
4. Подпис. Договорът се подписва онлайн.
5. Активация. Клиентът се създава в CRM/ERP и получава потвърждение.
Ползи
- Onboarding от минути, не дни
- По-малко грешки в данните
- По-добро първо впечатление
- Лог за одит
- По-малко откази по средата
Вижте нашата onboarding automation услуга и AML screening.
Готови ли сте да автоматизирате процесите си?
Запазете демо разговор и ще ви покажем как AI back-office работи с вашите канали и системи.
Запази демо разговор